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新聞01

深度解密：從戰略布局看舜宇與誠瑞光學的“專利戰” 年關將至，舜宇光學與誠瑞光學，上演了一場“專利戰”的巅峰對決。 舜宇是光學行業老大，2021年營收375億元。誠瑞光學是瑞聲科技旗下光學業務子公司，鏡頭出貨量全球前叁，但2021年營收24億元，不到舜宇十分之一。從體量上看，誠瑞光學對舜宇並不能造成太大的影響。爲何沒大規模打過專利戰的舜宇，要將誠瑞光學作爲“首戰”對象? 下面從背景、專利及戰略布局等角度進行分析： 1.“專利戰”背景：誠瑞光學近3年營收激增，舜宇出現下滑：舜宇近叁年的營收爲378.49億元、380.02億元、375億元。2021年是舜宇光學近十年首次出現負增長，主要是由于光學零部件這一業務下降導致。其中，手機鏡頭出貨量較去年減少約5.9%至14.4億顆。 今年1-10月，舜宇手機鏡頭出貨量爲10.29億顆，與去年同期11.95億顆相比下滑13.89%。今年前10個月，只有4月份的手機鏡頭出貨量同比增長。今年10月，舜宇手機鏡頭出貨量爲1億顆，同比下降12.8%。 反觀誠瑞光學，2019年、2020年、2021年營收爲10.72億元、17億元、24.22億元，每年增速近50%。尤其2021年，誠瑞光學的鏡頭出貨量達到5.3億顆，位居全球前叁。 2.起訴目的：或是爲了延緩誠瑞光學IPO進程：今年6月，誠瑞光學在上交所科創板申請IPO。8月22日，甯波市中級人民法院就立案受理了舜宇對誠瑞光學的起訴，前後不過2個月。 前腳申請IPO，後腳就被告了。從這點不難看出，舜宇光學起訴最直接的目的，或許就是爲了延緩誠瑞光學的IPO進程。而根據誠瑞光學招股書，其計劃募資資金主要用于高精度光學玻塑混合鏡頭、以及晶圓級光學玻璃鏡片及超精密光學零件制造項目等項目，這些項目與此次舜宇光學發起的專利戰所涉及的領域，也高度一致。 3.深層解析：誠瑞光學獨有WLG鏡頭漸成規模，或對舜宇光學中長期發展造成極大沖擊。從布局上看，雙方主營業務都以手機鏡頭和手機攝像頭模組爲主，基本一致的市場布局，必然會發生直接市場競爭。更重要的是，隨着誠瑞光學WLG晶圓級玻塑混合鏡頭的規模化量産，或對舜宇光學未來業務造成極大威脅。 目前全球手機鏡頭主要是由3片-8片塑料鏡片組合而成，鏡片數量越多，光學性能也相對越好，但鏡頭凸起高度更高，不利于手機輕薄化，且塑料鏡頭的光學性能已發展到極限。 尋找光學性能更好的材料取代塑料鏡片，成爲光學廠商的更優選擇。1G5P(1片玻璃+6片塑料)的光學性能，優于6P鏡頭，接近7P。而2G3P就能達到7P的光學性能，鏡片數量減少2片，更易于手機的輕薄化設計。 舜宇早在數年前就開始進行玻璃鏡片的研制，采用的是和其他廠商一樣的GMO(Glass Molding optics)模造成型技術，而誠瑞光學捷克模具工廠2022年下半年正式投産，采用的是獨有的WLG(Wafer Level Glass)晶圓級非球面玻璃鏡片技術。 誠瑞光學在IPO招股書介紹，目前玻璃鏡頭有叁種制造工藝，分別爲GMO模造成型、WLO晶圓級光學元件技術和WLG晶圓級玻璃技術。這叁者中，WLG工藝技術有着多重優勢。其一，可提供靈活的光學設計及升級路線圖，它擁有更小的尺寸，可應對手機越來越輕薄化的趨勢。其二，具有優異的光學性能和熱穩定性;其叁，制造成本更低。目前全球範圍內，誠瑞光學是唯一掌握WLG晶圓級光學玻璃鏡片量産技術的公司，這爲其光學發展，找到了一條長遠賽道。 根據研究機構資料，相較于GMO技術，誠瑞光學的WLG技術擁有更大優勢，主要體現在：1、GMO技術是1模1穴，每次只能生産1片鏡片，而WLG是1模達100穴以上，在産能上高出數十倍甚至百倍;2、WLG技術生産的玻璃鏡片形狀不受限，可以生産多種異形鏡片，匹配度、精度更高。 經檢索IDC數據，近一年時間誠瑞光學的WLG玻塑混合鏡頭，向小米、索尼等品牌4個機型供貨超200萬片，在玻塑混合鏡頭市場占比約60%，而舜宇向vivo、OPPO品牌3個機型供貨約150萬片(部分或外購)，市場占比約40%。玻塑混合鏡頭出貨量超過舜宇光學，無論對誠瑞光學還是鏡頭市場格局，都具有一定標志意義。 雖然相比動辄數億出貨量的塑料鏡頭而言，玻塑混合鏡頭出貨量可以忽略不計，但憑借更好的光學性能，玻塑混合鏡頭有望逐步取代塑料鏡頭，成爲主流解決方案。 而從誠瑞光學IPO募集資金來看，主要就是爲了WLG産品，一旦達産，WLG鏡片和玻塑混合鏡頭的年産能預計將分別達到8億只和2億只，這將對現有光學鏡頭行業的格局産生極大影響，舜宇將不可避免受到沖擊。 4.結局剖析：舜宇新增2項起訴，直指玻塑混合鏡頭，誠瑞光學起訴舜宇主要是6P及以上中高端鏡頭。舜宇營收更高或損失更大，重點關注海外。 12月1日，誠瑞光學對舜宇提出10項專利侵權訴訟後，舜宇光學再次對誠瑞光學新追加了兩起訴訟，主要涉及WLG晶圓級非球面玻塑混合鏡頭，但與WLG技術本身沒有關系。 WLG技術是一種精密生産工藝，主要是用于生産玻璃鏡片。舜宇在公告中雖然提及了WLG字樣，但訴訟標的物是玻塑混合鏡頭，且理由用的是“實用新型專利”，更多與鏡頭內的組織結構、光路設計有關，舜宇本身並不具備WLG技術專利。 從這點上看，舜宇新增的兩項訴訟，與之前發起的訴訟本質沒有差別。最終結果，主要看雙方專利實力。潮電智庫統計，誠瑞光學已注冊鏡頭相關專利總量3020件，舜宇光學2089件，少近1000件。 從區域布局看，舜宇光學國內專利1883件，略高于誠瑞光學的1690件，但誠瑞光學在海外專利1330件，遠高于舜宇的206件。 從雙方公告情況看，舜宇主要是以發明專利和實用新型專利，起訴誠瑞光學的塑料鏡頭和玻塑混合鏡頭，而誠瑞光學主要是以發明專利起訴舜宇。對光學設計的專利保護，一般采用發明專利，而非實用新型。 雖然公告中沒有詳細披露，但從專利布局看，誠瑞光學以6P、7P爲主，這次起訴舜宇光學，應該也是6P及以上中高端鏡頭爲主，舜宇2021年6P及以上鏡頭占比達到了25%。假設雙方侵權訴求成立，舜宇體量更大、牽涉面更廣，可能遭受損失更大。裏昂證券在研究報告中也指出，兩者的激烈競爭，可能導致舜宇利潤每年下降15億元至20億元人民幣。 專利戰是商場上常見的競爭方式，同樣生産光學鏡頭，彼此在功能、技術上總會有重疊。專利訴訟案件，如果沒有涉及到無效程序，大概需要半年到一年來審完，如果涉及到無效程序時間則更長。 目前，舜宇和誠瑞兩家公司的專利訴訟地均在中國，但舜宇海外客戶更多，如果"戰火"升級到全球，國際專利的布局對結局走向，會起到不可忽視的影響。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-12-23 07:40:04 記者 蔡承啟 報導日本乙烯產量大減逾1成、連11個月萎縮，乙烯設備稼動率(產能利用率)2013年來首見連4個月低於90%、摔逾9年半來新低紀錄。 日本石油化學工業協會(JPCA)22日公布統計數據指出，因稼動率大幅下滑，拖累2022年11月份日本乙烯產量較去年同月大減13.6%至47.07萬噸，連續第11個月陷入萎縮。累計2022年1-11月期間日本乙烯產量為493.01萬噸、較去年同期大減14.4%。 JPCA指出，因中國實施「清零政策」、歐美經濟放緩，導致需求低迷，影響日本乙烯出口，加上日本國內通膨升溫(物價揚升)、內需出貨持續疲弱。 乙烯是藉由裂解石腦油所製作出的基礎化學品，是PVC(聚氯乙烯)等石化產品的基礎原料，其生產動向可視為化學業界景氣好壞的指標。 JPCA指出，11月份進行歲修的日本乙烯設備數量為0座(去年同月為0座)。 11月份日本乙烯設備平均稼動率為82.2%、較去年同月(95.1%)大幅下滑12.9個百分點，創逾9年半來(2013年3月以來、80.7%)新低紀錄，且稼動率連續第4個月跌破可讓產線呈現獲利的90%水準，而日本乙烯設備稼動率連4個月低於90%、為9年來(2013年11月以來)首見。 11月份日本低密度聚乙烯(LDPE)、高密度聚乙烯(HDPE)、聚丙烯(PP)、聚苯乙烯(PS)等4大樹脂產量分別為10.53萬噸(較去年同月減少16%)、5.79萬噸(減少23%)、18.09萬噸(減少15%)和5.17萬噸(減少20%)。 日本主要的乙烯製造廠商有住友化學、三井化學、出光興產、ENEOS Holdings、三菱化學、昭和電工和Tosoh。 日本乙烯基工業環境協會(Vinyl Environmental Council；VEC)21日公布統計數據指出，2022年11月份日本PVC生產量為10.96萬噸、較去年同月減少15.9%，連續第6個月呈現下滑。 11月份日本PVC出貨量(內銷+出口)為12.51萬噸、較去年同月減少13.0%，連續第6個月下滑。其中，11月份日本PVC出口量減少13.6%至4.38萬噸，連續第4個月萎縮；內銷出貨量萎縮12.7%至8.12萬噸，連續第7個月呈現減少。 (圖片來源：信越化學官網) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-21 16:32:05 記者 新聞中心 報導中國新冠疫情持續延燒，廣州白雲區限人員流動、海珠區第5度延長防控措施；北京亦宣布加強社會面防控措施；中國今(21)日公布11月LPR續按兵不動。滬深兩市今(21)日早盤均開低，滬指、深成指雙雙失守10日線。中國商務部部長王文濤與美國貿易代表戴琪會面後，中方表示，雙方坦誠交流，並同意繼續保持溝通；兩市隨後震盪回升，跌幅均見收斂，惟量能則見萎縮，北向資金轉呈淨流出。滬指終場收跌0.39%，連四日下跌，將考驗月線支撐。 上證指數今日收於3085.04點，下跌12.20點或0.39%；深證成指收於11134.47點，下跌45.96點或0.41%；創業板指收於2387.30點，下跌2.46點或0.10%；科創50收於1032.47點，上漲0.48點或0.05%。成交量方面，滬市今成交3,450億元(人民幣,下同)，深市成交5,042億元，兩市成交額8,492億元，相較前一交易日量縮約13%，連四日低於兆元水準。 而代表外資動向的北向資金今日合計淨流出20.46億元，終止連續6日呈現淨流入；其中，透過滬股通淨流出2.58億元，透過深股通淨流出17.88億元。 從盤面上來看，通用設備、電池、電源設備、化肥、工程機械、中藥、塑膠製品、太能能設備股漲幅居前，教育、遊戲、飯店、機場、證券、釀酒、保險股則跌幅居前。中國11月LPR續按兵不動，雖符合市場預期，但房地產股仍略顯失望，逾30檔個股跌逾2%。概念股方面，供銷社概念股再度走強，鈣鈦礦電池、刀片電池、工具機、鈉離子電池、新冠檢測等概念股亦走揚，AIGC、雲遊戲、手遊、托育、影視、網遊、虛擬數位人、電競等概念股走弱。 香港近期疫情亦升溫，香港特首李家超參加APEC峰會返港後確診，APEC期間曾與習近平並坐交談。香港恆生指數今早跳空開低1.88%，摜破季線，盤初最低見17389.45點、跌幅逾3.3%，於下探至10日線後獲得支撐，隨後跌幅見收斂，並重新站回季線；盤面上，農產品，軟體、旅遊、食品飲料股跌幅居前，半導體股表現相對有撐；恆生科技指數跌近3%，微博(9898.HK)跌逾10%，阿里巴巴(9988.HK)、美團(3690.HK)、京東(9618.HK)均跌約5%，百度(9888.HK)跌逾2%，騰訊(0700.HK)跌1.6%。恆指終場收於17655.91點，下跌336.63點或1.87%，連四日下跌。

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