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新聞01

© Reuters. 國海證券：內外因素均迎邊際改善 互聯網板塊下半年有望複蘇反彈   HK50 -1.33% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 HK50 -0.84% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 0700 -3.43% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 9988 -3.45% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 HSTECH -0.58% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 智通財經APP獲悉，國海證券發布研究報告稱，多家頭部互聯網公司22Q2或爲業績低點，下半年有望逐步迎來複蘇和反彈。該行認爲，政策已成爲影響互聯網估值情緒的重要因素，在內部政策釋放利好信號、外部因素諸如美聯儲加息負面影響將逐漸減弱的情況下，看好外圍因素回暖、後續疫情和宏觀邊際改善後的業績提振，重點推薦標的：美團-W(03690)、騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、京東集團-SW(09618)、拼多多(PDD.US)、快手-W(01024)、網易-S(09999)、哔哩哔哩-SW(09626)等。 報告主要觀點如下： 估值怎麽看? 港股市場及互聯網板塊處于曆史估值低位： 1)當前A/H溢價位于曆史較高水平：截至10月31日，恒生A/H股溢價指數爲154.5，位于曆史均值(2018年1月至今，均值爲132.6)以上2倍標准差。 2)港股科技板塊估值處于低位水平：截至10月31日恒生科技指數PE-TTM僅35.3x，處于曆史均值-1倍標准差附近;PS-TTM僅1.4倍，處于曆史均值-2倍標准差附近。 3)多數頭部互聯網公司PE/PS處于曆史PE/PS Band 25%分位以下，具備較高配置價值，南向資金持續流入，消費+周期板塊配置占比提升。 4)從資金面來看，南向資金流入持續回暖，22Q3季度科技板塊配置占比上升。自2022年10月開始，部分互聯網公司港股通持股占比明顯提升。 2022年10月至今，騰訊、快手、美團、金蝶的港股通持股比例分別提高1.11/1.36/1.03/3.53pct，11月4日港股通持股占比達到8.89%/11.47%/11.09%/17.49%。 政策怎麽看? 平台經濟逐步進入常態化監管時代，關注綠燈投資方向。 經過前期的監管之後，目前多數互聯網平台公司涉及壟斷、擾亂市場秩序、侵害用戶權益、侵害勞動者權益、互聯網金融等方向都已經有較大程度整改，從2020年以來多次重要會議有關平台經濟政策表述變化來看，今年有明顯的回暖，尤其是4月29日中共中央政治局會議明確提出“促進平台經濟健康發展”、“出台支持平台經濟規範健康發展的具體措施”; 5月17日全國政協召開“推動數字經濟持續健康發展”專題協商會，劉鶴提出支持平台經濟、民營經濟持續健康發展，處理好政府和市場關系，支持數字企業在國內外資本市場上市; 10月28日國務院發改委主任何立峰向全國人大常委作國務院關于數字經濟發展情況的報告，其中提出大力發展數字經濟，明確將支持和指引平台經濟規範健康持續發展，完成平台經濟專項整改，實施常態化監管，集中推出一批綠燈投資案例，加快貿易數字化發展，大力發展跨境電商。 該行認爲平台經濟整改效果已在逐步接近政策目標，常態化監管階段逐步到來，政策底信號明確，關注螞蟻等重點整改案例進展。 業績怎麽看? 預計多家頭部互聯網公司2022Q2爲業績低點，下半年有望逐步迎來複蘇和反彈。 從收入端來看，受短期疫情、宏觀經濟及相關政策影響的電商、廣告、本地生活、遊戲等業務在Q2承壓明顯，爲全年增速低點，預計下半年逐步迎來修複。從利潤端來看，預計美團、快手等公司季度利潤率持續改善，多數互聯網公司將降本增效作爲今年及以後重點方向之一，未來盈利能力有望逐步提升。

新聞02

盛達飽賺 10月獲利贏過Q3 工商時報 鄭淑芳 2022.12.05 盛達受惠儲能商機，前十月EPS達0.69元、倍數成長。圖／本報資料照 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 搶占儲能商機得利，盛達（3027）今年獲利愈陳愈香，經結算10月單月EPS達0.25元，呈年增154％，不僅賺贏第三季全季，且累計前十月EPS也已達到0.69元，相較於去年全年EPS 0.21元，出現倍數成長。 盛達大舉進軍儲能市場搶得先機，在手訂單衝上200MW的利多加持下，上周股價噴出，以33.6％的漲幅傲視網通股，因短線漲幅過大引發關注，主管機關要求盛達先行公布10月獲利。 經結算，盛達10月營收雖僅1.23億元，年增39％，但因產品組合變佳，歸屬於母公司業主淨利也跟著大爆棚，順利以0.25億元拉出155％的年增率，換算單月每股淨利為0.25元，順利超前今年前三季各季度的表現。 另盛達在累計獲利表現上也很突出，加計今年前三季EPS0.44元，前十月EPS已上看0.69元，明顯超越2019至2021年各年度的表現。 看準儲能是未來新趨勢，盛達積極搶進此市場，盛達董事長陳忠廷指出，盛達綠能事業以橫跨光電、儲能，及智慧電網為發展目標，今年下半年已收致成效，不但營收季對季出現近倍數成長，相較去年同期，其在集團營收的佔比也持續拉高。 盛達集團除了透過旗下子公司盛齊綠能提供從電池、BMS、PCS及EMS 的系統整合及監控維運代操的儲能系統整合一條龍服務外，也透過自建儲能電站參與台電輔助服務（AFC）電力交易平台，著手與國內外廠商著手合作開發電力船電池替換系統，瞄準全球電力船及綠色運輸交通商機。 在多頭並進下，盛達現在儲能市場已占有一席之地，在儲能接單方面，目前盛齊綠能已簽約並備料的儲能系統整合（SI）案件共計16件，容量合計75.45MW，包含已完成3件共7.65MW、建置中13件共67.8MW，這些訂單將相繼在今、明兩年內陸續建置完成，除已完成及進行中案件外，盛齊綠能包含送件中及洽談中的dReg、E-dReg、光儲訂單，整體接單量已近200MW。 台股綠能晨間報

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-12-01 06:29:33 記者 黃文章 報導倫敦金屬交易所（LME）3個月基本金屬期貨11月30日多數上漲，因美元下跌以及預期中國需求回升的影響。銅價上漲3%至每噸8,285美元，鋁價上漲4.6%至每噸2,491美元，鉛價上漲2.1%至每噸2,179美元，鋅價上漲3.5%至每噸3,034美元，錫價上漲0.8%至每噸22,770美元，鎳價下跌0.5%至每噸26,805美元。11月，銅鋁鉛鋅錫鎳分別上漲11.3%、12.1%、10.4%、12.5%、29.2%、22.9%，因預期大陸防疫限制可望放寬並帶動需求的影響。 中國國家統計局30日公布，11月製造業採購經理指數(PMI)為48.0%，較上月下降1.2個百分點，且低於路透社調查預估的49，為連續第二個月下跌，亦連兩月低於臨界點，創今年5月以來的七個月新低，製造業下行壓力有所加大。統計局高級統計師趙慶河表示，11月受國內新冠疫情頻發的影響，經濟景氣整體有所回落。 日本鋁業協會11月30日發布月報表示，2022年10月，日本鋁產品產量年減4.4%至154,391公噸，為連續第7個月年減。日本是亞洲最大原鋁進口國，每年原鋁進口量約200萬噸。 其中，用於製作鋁罐、電子設備、汽車部件以及出口的鋁板類產量年減2.4%至96,116公噸，為連續第6個月年減，主要用於建築與汽車的押出類產品產量年減7.5%至58,275公噸，為連續第10個月年減。 日本10月份鋁產品出貨量年減3.1%至151,552公噸，為連續第8個月年減。鋁板類產品出貨量年減0.2%至92,331公噸，為連續第7個月年減；其中鋁罐需求年增2.5%至30,104公噸，主要因為去年同期的基期較低，以及飲料消費增加的影響；汽車市場需求年增20.2%至16,839公噸，主要因為汽車生產恢復，9月份汽車產量年增75.7%至757,799輛的影響。 押出類產品出貨量年減7.3%至59,221公噸，為連續第8個月年減；其中建築需求年減7.6%至37,168公噸，雖然9月新屋開工較去年同期略增1%，但平均每戶的鋁材使用量則是下滑，汽車市場需求年增4.2%至9,800公噸。 國際鋁業協會的月度數據顯示，2022年10月，全球原鋁產量為585萬噸，較前月的566.9萬噸增加3.2%，較去年同期的567.3萬噸增加3.1%。全球最大鋁生產國中國大陸10月份鋁產量為347.5萬噸，佔全球59.4%比重；較前月修正後的336.3萬噸增加3.3%，較去年同期的327萬噸增加6.3%。 2022年1-10月，全球原鋁產量年增1.3%至5,690萬噸。其中，中國大陸鋁產量年增2.9%至3,357萬噸，佔全球59%比重；海灣國家鋁產量年增3.4%至505萬噸，俄羅斯與東歐地區鋁產量年減1.3%至340萬噸，北美鋁產量年減4.2%至311萬噸。 國際鋁業協會報告表示，至2030年，全球鋁需求預估將較2020年增長近40%，主要是受到運輸部門，特別是電動車市場增長的帶動。報告預估，至2030年，電動車市場的鋁消費量將從2020年的1,990萬噸增長至3,170萬噸。澳洲工業部的報告則是預估，2022-2027年，全球原鋁消費量的複合年均增長率預估將為1.7%，原鋁消費量將從2021年的6,838萬噸，增加至2027年的7,474萬噸。 （圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫） ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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