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© Reuters. Wedbush：特斯拉(TSLA.US)市場需求下滑 降目標價至175美元   TSLA +1.12% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 智通財經APP獲悉，Wedbush Securities的分析師Dan Ives發布研報稱，給予特斯拉(TSLA.US)“跑贏大市”評級，目標價由250美元下調至175美元。其指出特斯拉産品車型今年第四季度和2023年的市場需求正在下滑。 據悉，Dan Ives和團隊預計，特斯拉第四季度的交付量將從45萬輛降至41萬-41.5萬輛，並且遠低于市場的預期(43.5萬輛)。該公司未來需要達到47.5萬輛的汽車交付量，才能實現其全年産量增長50%的目標。而公司CEO馬斯克近期深陷推特事件風波中心也對特斯拉股價帶來了負面的影響。 Dan Ives稱，“爲應對即將到來的全球經濟衰退，特斯拉車型正在降價的同時，公司全球庫存也開始增加。就特斯拉管理層而言，馬斯克作爲CEO截至目前尚未實施任何能幫助公司度過難關的舉措。” 展望未來，特斯拉仍有望于2023年實現5美元-6美元的每股盈利，預期交付量將同比增長40%。 截至發稿，特斯拉股價于盤前上漲0.83%至126.39美元。

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© Reuters. 1-9月全國家用電冰箱産量6433.1萬台 同比下降3.1% 智通財經APP獲悉，國家統計局發布的數據顯示，2022年1-9月，全國家用電冰箱産量6433.1萬台，同比下降3.1%；房間空氣調節器産量17491.5萬台，同比增長3.5%；家用洗衣機産量6424.9萬台，同比增長2.3%。 2022年1-9月，規模以上家具制造業企業營業收入5467.9億元，同比下降5.5%；實現利潤總額305.8億元，同比增長4.8%。 2022年1-9月，規模以上皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業企業營業收入8354.7億元，同比增長3.3%；實現利潤總額423.4億元，同比增長1.4%。 2022年1-9月，全國塑料制品行業産量5760.7萬噸，同比下降4.2%。全國機制紙及紙板産量10154.8萬噸，同比下降1.2%。 2022年1-9月，規模以上造紙和紙制品業企業營業收入11082.5億元，同比增長1.9%。

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營收高增背後，丘钛科技（01478）難逃“代工”本質？ 二級市場上從來不乏暴漲奇迹：在消費電子賽道中，舜宇光學(02382)上市十年、市值漲十倍，而同爲智能手機産業鏈廠商，丘钛科技(01478)亦在上市叁年內股價漲9倍，成爲智能手機概念股中的後起之秀。 然而，隨着疫情後消費電子市場需求萎縮、智能手機行業紅利退潮，丘钛科技的日子就不太好過了。 自2021年12月的股價高點12.36港元以來，約一年時間內公司股價最大跌幅近八成，最低點達到2.86港元;而自10月以後，公司股價有所回暖，消息面上，丘钛科技擬分拆子公司于深交所上市，也爲股價帶來一定上行動力。 近期，招銀國際、光大證券、中泰證券等多家機構重申了對丘钛科技的“買入”評級。而在智能手機行業持續承壓的背景下，丘钛科技的股價能否率先回暖，這還要從其基本面和業務說起。 業績陷“增收不增利”困境 據介紹，丘钛科技(集團)有限公司是一家中國本土攝像頭模組制造商，專注于面向中國品牌智能手機及平板電腦制造商的中高端攝像頭模組市場。丘钛科技不僅是中國少數于攝像頭模組制造中使用 COB及COF組裝技術的制造商之一，亦是中國本土少數熟練掌握多種工藝制程能大規模生産指紋識別模組的廠商之一。 從過往業績來看，公司營收近年來有顯著增長，但淨利潤波動幅度較大，且業績增速自2021年開始明顯放緩。 據往年財報披露，2017-2021年間，丘钛科技分別實現收入79.39億元、81.35億元、131.7億元、174億元、186.63億元;同期，公司歸母淨利潤分別爲4.36億元、0.14億元、5.42億元、8.4億元、8.63億元。 報告期內，公司毛利率指標波動較大，近5年毛利率分別爲11.12%、4.34%、8.96%、10.18%和9.44%。經營活動淨現金流同時也出現較大波動，分別爲22.22億元、-1.73億元、2.4億元、36.04億元和15.96億元。 據智通財經APP了解，身處技術密集型的攝像頭模組行業，公司2019-2021年研發費用呈現增長趨勢，分別爲3.962億元、5.897億元和6.423億元。值得注意的是，2022年上半年，公司研發開支僅爲2.605億元，相比去年同期的3.177億元下滑近兩成。 2019-2021年間，公司資産負債率分別爲73.04%、66.80%和63.94%，持續處于高位。截至2022年6月30日，公司現金及現金等價物約爲16.28億元。 在手資金緊張，或許亦是公司分拆子公司上市“補血”的原因之一。此前丘钛科技宣布，擬分拆昆山丘钛微電子科技股份有限公司並于深圳證券交易所獨立上市。據披露，丘钛微計劃募資30億元，其中14.92億元用于智能手機高端攝像模組開發及生産項目，6.89億元用于IoT攝像模組開發及生産項目，3.2億元用于車載攝像模組生産項目，5億元用于補充流動資金。 利潤空間承壓，難逃“代工”本質? 從基本面來看，丘钛科技的業績表現逐漸顯示出“增收不增利”的現象，相比起顯著增長的營收，盈利能力薄弱是值得關注的重點。 據智通財經APP了解，從丘钛科技在産業鏈中的定位來看，這主要是因爲公司“技術力”尚有欠缺，在上下遊的夾擊下並未形成強力的價格話語權，仍未擺脫“代工廠”本質。 手機攝像頭産業鏈可分爲上遊材料及設備提供商、中遊攝像頭模組組裝廠、下遊爲智能手機制造商。在上遊，生産攝像頭模組所需要的核心原材料CMOS圖像傳感器芯片尚未實現國産化替代，公司對外依賴度高;且CMOS在攝像頭模組中所占的價值量超50%，受到近年來芯片産能緊張的影響，成本居高不下。 而在下遊，各智能手機廠商市場集中度較高，公司對大客戶的依賴明顯。2021年，公司最大客戶的銷售額占公司總營業額約37%(2020年度該數據約爲30.1%);前五大客戶的銷售額總計收入占比約爲87.1%，相比往年同期的95.9%微降。 “多攝”風口已過，核心産品增長承壓 與部分“果鏈”同類企業不同，丘钛科技大客戶以OPPO、VIVO等安卓廠商爲主。近年來，公司的業績主要受益于安卓陣營內頻繁的更新換代、攝像頭數目由單攝向多攝發展的升級趨勢。 隨着用戶收入及消費水平的提升，智能手機的拍攝功能逐漸成爲手機廠商們的主要賣點。從2020年前5月上市的安卓機型來看，各大主流廠商發布的安卓新機中叁攝機型占 27.1%、四攝機型占比61%，多攝滲透率極速提升。 然而，據智通財經APP了解，經過換機熱潮後用戶正逐漸意識到，關于攝像頭數量多寡的宣傳大多只是廠商提高價格的手段，並未真正提升産品的拍攝能力;另一方面，受疫情持續影響，智能手機市場需求明顯放緩、而采用多攝像頭的高端機型所受影響尤爲嚴重。 進入2022年，國內智能手機市場仍然承受着下行壓力：CINNO Research報告顯示，2022年第叁季度，中國大陸市場智能手機銷量約爲6220萬台，環比增長3.7%，同比下降20.8%。同比跌幅顯著，創下2015年以來最差的第叁季度銷量。 從月度數據來看，下半年傳統旺季的到來並未扭轉市場低迷的態勢。CINNO Research數據顯示，9月中國大陸市場智能手機銷量約爲1960萬台，環比、同比雙降，較8月銷量環比下降4%、同比下降18%。這是自今年2月已連續8個月同比負增長、自7月已連續第叁個月環比負增長。據機構預計，2022年全年國內智能機銷量僅在2.6-2.7億部，將是2015年以來最差年度銷量成績。 丘钛科技2022年以來的攝像頭模組銷售情況也部分反映了這一趨勢。11月，公司攝像頭模組銷售數量合計3590.5萬件，環比增長9.9%，同比下降23.5%。 在多攝趨勢退潮後，安卓陣營正轉而押注折疊屏趨勢：目前，除蘋果外，包括叁星、華爲、OPPO、vivo以及摩托羅拉等在內的多個手機廠商，均相繼發布折疊屏手機。 而在攝像頭模組業務增長承壓之外，公司收入來源單一的問題也愈發凸顯。 從業務結構來看，盡管公司業務中包含攝像頭模組、指紋識別模組和其他板塊，但攝像頭模組才是主營業務，2021年該業務收入168.75億元，收入占比90.42%;而指紋識別模組收入僅爲16.75億元，還不到前者的零頭，並呈現出占比下滑的趨勢。 在2021年報中，丘钛科技坦承，公司繼續戰略性加大應用于IoT和車載的攝像頭模塊的業務拓展力度，但該産品處于發展初期，尚未形成規模效益。 總的來看，盡管隨着經濟複蘇、行業回暖，公司短期內主要業務有望出現改善，但在智能手機行業缺乏核心革命的當下，利潤修複程度仍需等待時間驗證。鑒于公司股價已處于曆史低位，預計短期仍有不少上行空間。

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© Reuters. 高盛：光伏面板價格下降 下調大全新能源(DQ.US) 評級至“中性” 智通財經APP獲悉，高盛發布研報表示，將大全新能源(DQ.US)的評級從“買入”下調至“中性”，並將目標股價從140美元下調至70美元。 高盛分析師Chao Ji認爲，由于行業産能擴張，光伏面板的價格在11月開始下降，這可能會給大全新能源的利潤率帶來壓力。這位分析師認爲，與過去叁次下跌周期的平均值相比，該股的曆史估值倍數是合理的。Chao Ji認爲大全新能源的風險/回報是平衡的，因爲光伏面板的價格前景趨于溫和。

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深度解密：從戰略布局看舜宇與誠瑞光學的“專利戰” 年關將至，舜宇光學與誠瑞光學，上演了一場“專利戰”的巅峰對決。 舜宇是光學行業老大，2021年營收375億元。誠瑞光學是瑞聲科技旗下光學業務子公司，鏡頭出貨量全球前叁，但2021年營收24億元，不到舜宇十分之一。從體量上看，誠瑞光學對舜宇並不能造成太大的影響。爲何沒大規模打過專利戰的舜宇，要將誠瑞光學作爲“首戰”對象? 下面從背景、專利及戰略布局等角度進行分析： 1.“專利戰”背景：誠瑞光學近3年營收激增，舜宇出現下滑：舜宇近叁年的營收爲378.49億元、380.02億元、375億元。2021年是舜宇光學近十年首次出現負增長，主要是由于光學零部件這一業務下降導致。其中，手機鏡頭出貨量較去年減少約5.9%至14.4億顆。 今年1-10月，舜宇手機鏡頭出貨量爲10.29億顆，與去年同期11.95億顆相比下滑13.89%。今年前10個月，只有4月份的手機鏡頭出貨量同比增長。今年10月，舜宇手機鏡頭出貨量爲1億顆，同比下降12.8%。 反觀誠瑞光學，2019年、2020年、2021年營收爲10.72億元、17億元、24.22億元，每年增速近50%。尤其2021年，誠瑞光學的鏡頭出貨量達到5.3億顆，位居全球前叁。 2.起訴目的：或是爲了延緩誠瑞光學IPO進程：今年6月，誠瑞光學在上交所科創板申請IPO。8月22日，甯波市中級人民法院就立案受理了舜宇對誠瑞光學的起訴，前後不過2個月。 前腳申請IPO，後腳就被告了。從這點不難看出，舜宇光學起訴最直接的目的，或許就是爲了延緩誠瑞光學的IPO進程。而根據誠瑞光學招股書，其計劃募資資金主要用于高精度光學玻塑混合鏡頭、以及晶圓級光學玻璃鏡片及超精密光學零件制造項目等項目，這些項目與此次舜宇光學發起的專利戰所涉及的領域，也高度一致。 3.深層解析：誠瑞光學獨有WLG鏡頭漸成規模，或對舜宇光學中長期發展造成極大沖擊。從布局上看，雙方主營業務都以手機鏡頭和手機攝像頭模組爲主，基本一致的市場布局，必然會發生直接市場競爭。更重要的是，隨着誠瑞光學WLG晶圓級玻塑混合鏡頭的規模化量産，或對舜宇光學未來業務造成極大威脅。 目前全球手機鏡頭主要是由3片-8片塑料鏡片組合而成，鏡片數量越多，光學性能也相對越好，但鏡頭凸起高度更高，不利于手機輕薄化，且塑料鏡頭的光學性能已發展到極限。 尋找光學性能更好的材料取代塑料鏡片，成爲光學廠商的更優選擇。1G5P(1片玻璃+6片塑料)的光學性能，優于6P鏡頭，接近7P。而2G3P就能達到7P的光學性能，鏡片數量減少2片，更易于手機的輕薄化設計。 舜宇早在數年前就開始進行玻璃鏡片的研制，采用的是和其他廠商一樣的GMO(Glass Molding optics)模造成型技術，而誠瑞光學捷克模具工廠2022年下半年正式投産，采用的是獨有的WLG(Wafer Level Glass)晶圓級非球面玻璃鏡片技術。 誠瑞光學在IPO招股書介紹，目前玻璃鏡頭有叁種制造工藝，分別爲GMO模造成型、WLO晶圓級光學元件技術和WLG晶圓級玻璃技術。這叁者中，WLG工藝技術有着多重優勢。其一，可提供靈活的光學設計及升級路線圖，它擁有更小的尺寸，可應對手機越來越輕薄化的趨勢。其二，具有優異的光學性能和熱穩定性;其叁，制造成本更低。目前全球範圍內，誠瑞光學是唯一掌握WLG晶圓級光學玻璃鏡片量産技術的公司，這爲其光學發展，找到了一條長遠賽道。 根據研究機構資料，相較于GMO技術，誠瑞光學的WLG技術擁有更大優勢，主要體現在：1、GMO技術是1模1穴，每次只能生産1片鏡片，而WLG是1模達100穴以上，在産能上高出數十倍甚至百倍;2、WLG技術生産的玻璃鏡片形狀不受限，可以生産多種異形鏡片，匹配度、精度更高。 經檢索IDC數據，近一年時間誠瑞光學的WLG玻塑混合鏡頭，向小米、索尼等品牌4個機型供貨超200萬片，在玻塑混合鏡頭市場占比約60%，而舜宇向vivo、OPPO品牌3個機型供貨約150萬片(部分或外購)，市場占比約40%。玻塑混合鏡頭出貨量超過舜宇光學，無論對誠瑞光學還是鏡頭市場格局，都具有一定標志意義。 雖然相比動辄數億出貨量的塑料鏡頭而言，玻塑混合鏡頭出貨量可以忽略不計，但憑借更好的光學性能，玻塑混合鏡頭有望逐步取代塑料鏡頭，成爲主流解決方案。 而從誠瑞光學IPO募集資金來看，主要就是爲了WLG産品，一旦達産，WLG鏡片和玻塑混合鏡頭的年産能預計將分別達到8億只和2億只，這將對現有光學鏡頭行業的格局産生極大影響，舜宇將不可避免受到沖擊。 4.結局剖析：舜宇新增2項起訴，直指玻塑混合鏡頭，誠瑞光學起訴舜宇主要是6P及以上中高端鏡頭。舜宇營收更高或損失更大，重點關注海外。 12月1日，誠瑞光學對舜宇提出10項專利侵權訴訟後，舜宇光學再次對誠瑞光學新追加了兩起訴訟，主要涉及WLG晶圓級非球面玻塑混合鏡頭，但與WLG技術本身沒有關系。 WLG技術是一種精密生産工藝，主要是用于生産玻璃鏡片。舜宇在公告中雖然提及了WLG字樣，但訴訟標的物是玻塑混合鏡頭，且理由用的是“實用新型專利”，更多與鏡頭內的組織結構、光路設計有關，舜宇本身並不具備WLG技術專利。 從這點上看，舜宇新增的兩項訴訟，與之前發起的訴訟本質沒有差別。最終結果，主要看雙方專利實力。潮電智庫統計，誠瑞光學已注冊鏡頭相關專利總量3020件，舜宇光學2089件，少近1000件。 從區域布局看，舜宇光學國內專利1883件，略高于誠瑞光學的1690件，但誠瑞光學在海外專利1330件，遠高于舜宇的206件。 從雙方公告情況看，舜宇主要是以發明專利和實用新型專利，起訴誠瑞光學的塑料鏡頭和玻塑混合鏡頭，而誠瑞光學主要是以發明專利起訴舜宇。對光學設計的專利保護，一般采用發明專利，而非實用新型。 雖然公告中沒有詳細披露，但從專利布局看，誠瑞光學以6P、7P爲主，這次起訴舜宇光學，應該也是6P及以上中高端鏡頭爲主，舜宇2021年6P及以上鏡頭占比達到了25%。假設雙方侵權訴求成立，舜宇體量更大、牽涉面更廣，可能遭受損失更大。裏昂證券在研究報告中也指出，兩者的激烈競爭，可能導致舜宇利潤每年下降15億元至20億元人民幣。 專利戰是商場上常見的競爭方式，同樣生産光學鏡頭，彼此在功能、技術上總會有重疊。專利訴訟案件，如果沒有涉及到無效程序，大概需要半年到一年來審完，如果涉及到無效程序時間則更長。 目前，舜宇和誠瑞兩家公司的專利訴訟地均在中國，但舜宇海外客戶更多，如果"戰火"升級到全球，國際專利的布局對結局走向，會起到不可忽視的影響。

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© Reuters. 國海證券：內外因素均迎邊際改善 互聯網板塊下半年有望複蘇反彈   HK50 -1.33% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 HK50 -0.84% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 0700 -3.43% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 9988 -3.45% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 HSTECH -0.58% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 智通財經APP獲悉，國海證券發布研究報告稱，多家頭部互聯網公司22Q2或爲業績低點，下半年有望逐步迎來複蘇和反彈。該行認爲，政策已成爲影響互聯網估值情緒的重要因素，在內部政策釋放利好信號、外部因素諸如美聯儲加息負面影響將逐漸減弱的情況下，看好外圍因素回暖、後續疫情和宏觀邊際改善後的業績提振，重點推薦標的：美團-W(03690)、騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、京東集團-SW(09618)、拼多多(PDD.US)、快手-W(01024)、網易-S(09999)、哔哩哔哩-SW(09626)等。 報告主要觀點如下： 估值怎麽看? 港股市場及互聯網板塊處于曆史估值低位： 1)當前A/H溢價位于曆史較高水平：截至10月31日，恒生A/H股溢價指數爲154.5，位于曆史均值(2018年1月至今，均值爲132.6)以上2倍標准差。 2)港股科技板塊估值處于低位水平：截至10月31日恒生科技指數PE-TTM僅35.3x，處于曆史均值-1倍標准差附近;PS-TTM僅1.4倍，處于曆史均值-2倍標准差附近。 3)多數頭部互聯網公司PE/PS處于曆史PE/PS Band 25%分位以下，具備較高配置價值，南向資金持續流入，消費+周期板塊配置占比提升。 4)從資金面來看，南向資金流入持續回暖，22Q3季度科技板塊配置占比上升。自2022年10月開始，部分互聯網公司港股通持股占比明顯提升。 2022年10月至今，騰訊、快手、美團、金蝶的港股通持股比例分別提高1.11/1.36/1.03/3.53pct，11月4日港股通持股占比達到8.89%/11.47%/11.09%/17.49%。 政策怎麽看? 平台經濟逐步進入常態化監管時代，關注綠燈投資方向。 經過前期的監管之後，目前多數互聯網平台公司涉及壟斷、擾亂市場秩序、侵害用戶權益、侵害勞動者權益、互聯網金融等方向都已經有較大程度整改，從2020年以來多次重要會議有關平台經濟政策表述變化來看，今年有明顯的回暖，尤其是4月29日中共中央政治局會議明確提出“促進平台經濟健康發展”、“出台支持平台經濟規範健康發展的具體措施”; 5月17日全國政協召開“推動數字經濟持續健康發展”專題協商會，劉鶴提出支持平台經濟、民營經濟持續健康發展，處理好政府和市場關系，支持數字企業在國內外資本市場上市; 10月28日國務院發改委主任何立峰向全國人大常委作國務院關于數字經濟發展情況的報告，其中提出大力發展數字經濟，明確將支持和指引平台經濟規範健康持續發展，完成平台經濟專項整改，實施常態化監管，集中推出一批綠燈投資案例，加快貿易數字化發展，大力發展跨境電商。 該行認爲平台經濟整改效果已在逐步接近政策目標，常態化監管階段逐步到來，政策底信號明確，關注螞蟻等重點整改案例進展。 業績怎麽看? 預計多家頭部互聯網公司2022Q2爲業績低點，下半年有望逐步迎來複蘇和反彈。 從收入端來看，受短期疫情、宏觀經濟及相關政策影響的電商、廣告、本地生活、遊戲等業務在Q2承壓明顯，爲全年增速低點，預計下半年逐步迎來修複。從利潤端來看，預計美團、快手等公司季度利潤率持續改善，多數互聯網公司將降本增效作爲今年及以後重點方向之一，未來盈利能力有望逐步提升。

新聞02

我覺得做股票投資，大家一定都要會比較的就是手續費這個項目了，尤其像我以往頻繁買入賣出的交易模式，而最近投資環境變動快

就也準備開始要來定期定額存股了，那手續費一定要能省則省，但實際比較過很多券商，都覺得他們的優惠實在不夠吸引人，但是新光證券目前推出的活動是完全吸引到我的目光了。 
投資股票，最重要就是要選擇一個對的券商，開戶流程要簡單，最好還有不錯的開戶禮，而且又可以大幅度折抵交易手續費，那就真的太棒了！

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我覺得做股票投資，大家一定都要會比較的就是手續費這個項目了，尤其像我以往頻繁買入賣出的交易模式，而最近投資環境變動快

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